Als Dahlia mit Tobias in das neue Haus ziehen will, eröffnet ihr Verlobter ihr plötzlich, er hätte seine wahre Liebe gefunden …
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Dahlia Rossetti lebt in einer magischen Welt. Als sie noch sehr jung ist, zeigt ihr Vater ihr eine wunderschöne magische Apparatur, die sie dazu inspiriert, eine Magikerin wie er zu werden. Eines Tages versucht sie selbst eine solche Apparatur zu bauen, doch ob das gut geht …?
Tobias vom Handelshaus Orlando wird Dahlias Mitlehrling. Zusammen gelingt ihnen die Herstellung des wasserfesten Plastolins und dieser Stoff wird DAS Gesprächsthema. Tobias’ Vater gesteht Carlo kurz darauf, dass er krank ist und beide Väter sind über die Zukunft ihrer Kinder besorgt. So kommt es, dass die beiden Dahlias und Tobias’ Verlobung planen. Doch das Schicksal nimmt seinen Lauf …
Als Mann verkleidet unternimmt Dahlia einen Ausflug in den Wald und begegnet dabei dem verwundeten Ritter Wolfred. Die beiden freunden sich an und hoffen auf ein Wiedersehen. Wenig später kommt es zu Problemen in der Handelsgilde mit unerwarteter Wendung …
Durch einen glücklichen Zufall begegnet Dahlia Wolfred erneut und verliert sich mit ihm in Gesprächen über ihre Arbeit. Als Dahlia ihn wenig später in ein Geschäft für Magimente begleitet, kommen alte Erinnerungen in ihr hoch …
Bei einem gemeinsamen Mittagessen mit Wolf kommt es zu einem unangenehmen Vorfall, den Dahlia dank ihrer Erfindungen abwenden kann. Als ihr dann wenig später im Gespräch mit Wolf klar wird, wie sehr er unter seinem Aussehen leidet, versucht sie ihm zu helfen, indem sie ein Magiment für ihn entwickelt.
Nachdem Wolfred von einem Feldzug zurückgekehrt ist, verbringt er den Abend bei Dahlia und die beiden wagen sich endlich an die Herstellung eines magischen Schwertes. Als Dahlia Wolfred anschließend den Prototyp eines anderen Produktes für die nächste Mission mitgibt, nimmt dies schnell ungeahnte Ausmaße an …
Dahlias Fünfzehensocken und Einlegesohlen verbreiten sich ungeplant unter Wolfreds Kameraden und sind dabei unerwartet beliebt. Aus ihrer Begeisterung entwickelt sich schließlich überraschend eine große und dringende Bestellung bei Dahlia. Mit Gabriella, Ivano und Wolfred an ihrer Seite stellt sie sich den Verhandlungen zu diesem Großauftrag, die noch einige Überraschungen bereithalten …
Wolfred und sein Bruder Guido sprechen sich über das albtraumartige Erlebnis ihrer Kindheit aus und erkennen, dass sie einander lange Zeit missverstanden haben. Währenddessen muss Dahlia einige Überzeugungsarbeit leisten, um die Produktion eines neuen Utensils ihren Vorstellungen entsprechend auf den Weg zu bringen. Als Wolfred anschließend zu Besuch kommt, hat er allen Grund zur Sorge …
Nachdem Dahlia und Wolfred ein neues Magiment getestet haben, kommt ihnen beim Abendessen eine neue Idee, die sie gleich umsetzen. Um erneuten Aufruhr wegen einer ihrer Erfindungen zu vermeiden, bespricht sich Dahlia dieses Mal jedoch erst mit Ivano. Während des darauffolgenden Gesprächs mit Gabriella, wünscht ein Bote aus dem Königsschloss Dahlia zu sprechen …
Die Einladung im Königsschloss verläuft turbulenter als erwartet und Wolfred ist nicht ganz unschuldig daran. Als er sich anschließend bei Dahlia dafür entschuldigen will, offenbaren sie einander ihre Geheimnisse …
Nach dem erneuten Versuch, ein magisches Schwert herzustellen, bedankt sich Dahlia mit einem Festessen bei ihren Freunden. Anschließend lassen Wolfred und Dahlia nicht nur Vergangenes Revue passieren, sondern sie schauen auch voller Hoffnung in die Zukunft …
