Die Dämonen endlich aus der Hauptstadt vertrieben, bricht der Widerstand Urzas auf zur Föderation Io, dessen Widerstand um Unterstützung gegen die Götterwesen gebeten hat. Schnell wird jedoch klar, dass nicht jeder diese Unterstützung begrüßt.
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Nach einem großen Krieg der Rassen, aus dem die Menschheit siegreich hervorging, wacht nun Kai über die Grabstätte, in welcher die Dämonenrasse versiegelt ist. Einzig ihm scheint bewusst zu sein, was geschehen könnte, sollten die Dämonen ausbrechen. Bis eines Tages etwas Unerklärliches geschieht.
In der Grabstätte, in welcher in seiner Welt die Dämonen versiegelt waren, stößt Kai auf ein Mädchen, das er keiner der ihm bekannten Rassen zuordnen kann. Als sie ihn um Hilfe bittet, zögert er nicht lange. Doch als er sie von ihren Ketten befreit, passieren abermals rätselhafte Dinge.
Nach dem Angriff der Dämonen auf Neo Vishal bläst der Widerstand mit Kais und Rinnes Hilfe zum Großangriff auf die Dämonen und ihre Heldin. Doch genügen Kais Wissen aus seiner Welt und Rinnes Kräfte, um die Dämonen zu bezwingen?
Während Kai und Rinne die Heldin der Dämonen konfrontieren, taucht erneut eines dieser mysteriösen Wesen auf und versucht, Vanessa aus der Welt zu entfernen. doch Vanessa gelingt es, dieses zurückzuschlagen. Daraufhin wendet sie sich wieder Kai und Rinne zu.
Jeanne und der Wiederstand Urzas stoßen im Elfanwald auf Hinterlassenschaften des Widerstandes Ios. Als sie der Spur folgen, landen sie im Elfendorf, wo die Anführerin der Elfen sie bereits erwartet, um ihnen einen Vorschlag zu unterbreiten.
Der Widerstand Urzas steht gemeinsam mit Reiren dem Herrn des Himmels Alfreya gegenüber, der versucht, die Götterwesen zu unterwerfen. Allerdings scheint dieser über Kräfte zu verfügen, die selbst jene eines Helden übersteigen.
Einmal mehr scheint ein Last Riser mit einer plötzlichen Wesensveränderung eines Helden in Verbindung zu stehen. Werden Kai und seine Begleiter Alfreya bezwingen können? Und welche Auswirkungen auf die Beziehung der Menschen zu den Götterwesen wird dies haben?
Mit Reiren als Führerin macht sich der Widerstand auf nach Süden in Richtung Föderation Yulun. Doch bald schon stoßen sie noch im Territorium der Götterwesen auf Spuren, die auf Fabelwesen schließen lassen. Anderenorts kämpfen die Heldinnen der Geister- und der Fabelwesen gegeneinander.
Kai, Jeanne und Rinne betreten die Ruine, in die eine mysteriöse Stimme sie lockt. Diese Stimme stellt sich als Göttin der Prophezeiung heraus, die eine Prophezeiung für unsere Gruppe breithält. Daraufhin stößt der Widerstand Urzas weiter in das Gebiet der Föderation Yulun vor.
Der Widerstand gerät in einen Kampf gegen die Heldin der Geisterwesen, doch mitten in diesem taucht ein Last Riser auf. Nach dam Kampf beschließen sie, dem Mysterium der Last Riser auf den Grund zu gehen. Und so begeben sie sich zur nächsten Grabstätte.
Gemeinsam mit der Heldin der Geisterwesen gerät der Widerstand in einen erbitterten Kampf gegen den Last Riser, der Rinne in Gefangenschaft hielt. Wird es ihnen gelingen, den Zyklus der Weltenreinkarnation zu stoppen und das Schicksal zu ändern?
