Nachdem Gon und seine Handlanger gefangen genommen wurden, brechen Rio und Hayate in Richtung der Residenzstadt des Königreichs Karasuki auf, wo Rio einige Besorgungen zu erledigen hat. Doch ein Brief von Frau Yuba führt zu ungeahnten Konsequenzen.
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Als Amakawa Haruto von seiner Kindheitsfreundin wegzog, schwor er ihr, sie eines Tages wiederzufinden und zu heiraten. Jedoch wurde er als 20-jähriger Student in einen Unfall verwickelt und verstarb. Allerdings wurde sein Geist im Körper des Waisenjungen Rio wiedergeboren, der in einer anderen Welt lebt und versucht, den Tod seiner Mutter zu rächen.
ur Belohnung für die Rettung der Prinzessin wird Rio in die Grundklasse der Königlichen Universität von Beltrum aufgenommen. Jedoch ist diese Bildungseinrichtung hauptsächlich für Kinder des Adels, weshalb der Junge aus den Slums alles andere als freundlich empfangen wird.
Die Schüler der Grundklasse werden vor ihrem Abschluss auf eine letzte große Prüfung geschickt: Sie sollen bei einer Geländeübung ihre gelernten Fähigkeiten demonstrieren. Aus der Übung wird jedoch schnell ernst, da ein Unbekannter versucht, die Übung zu sabotieren.
Rio flieht aus Beltrant und kommt in der Stadt Amande an. Dort entdeckt er eine Speise aus seinem vorherigen Leben. Außerdem begegnet er einem kleinen Mädchen. Diese stellt sich aber als gefährliche Auftragsmörderin heraus …
Rio ist im Wald der Geister angekommen, in dem Demis wie Latifa leben sollen. Er wollte sie eigentlich nur in deren Obhut abgeben, doch es ereignet sich ein folgenschweres Missverständnis.
Rio wird beim Großen Geisterfestival als Verbündeter des Geistervolks aufgenommen und verbringt seinen letzten Abend im Dorf. Während er überlegt, wie er Latifa beibringen soll, dass er bald verschwindet, braut sich am Horizont Ärger zusammen.
Rio ist in Yagumo angekommen und reist durch das Land, um Hinweise auf seine Eltern zu finden. Da kommt er in einem Dorf an, dessen Dorfvorsteherin sich besonders gut auskennen soll.
Rio entscheidet sich dazu, Ruri von seiner Herkunft zu erzählen. Außerdem hat er beschlossen, das Dorf nach dem nächsten Erntefest zu verlassen, was traurige Abschiede mit sich bringt.
Rio wacht neben einer nackten Frau auf, die ihn als Amakawa Haruto erkennt. Wer ist diese Frau und was hat es mit ihr auf sich?
Rio erfährt, dass Celia Claire mit Charles Arbor vermählt werden soll und macht sich auf, um mit ihr vorher noch einmal zu sprechen. Doch dazu muss er in das Königsschloss eindringen, das sehr stark bewacht wird.
Rio versucht die Hochzeit zwischen Celia und Charles zu unterbinden. Doch der gibt sich nicht so leicht geschlagen und hetzt die Elite des Königreichs auf Rio an. Ein erbitterter Kampf ums Überleben beginnt.
