Isami hat sich in Bravern verschanzt und bläst Trübsal. Währenddessen findet Smith am Strand ein mysteriöses Mädchen und nimmt sie mit.
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Die JSDF und die US-Armee führen gemeinsame Übungen durch. Dabei werden vor allem ihre individuell agierenden Asse zu Rivalen. Doch plötzlich wird aus der Übung brutaler Ernst.
Isami wird aufgrund seiner Aktion mit Bravern verhört. Währenddessen ist jegliche Verbindung zwischen den Ländern unterbrochen und die Welt scheint in Chaos gestürzt.
Isami ist immer noch sauer auf Smith. Dieser wiederum versucht, Lulu an das Leben auf der Basis zu gewöhnen. Es wird beschlossen, als erstes Japan zurückzuerobern.
Smith macht sich Sorgen wegen Isami und spricht mit Bravern darüber. Dieser versichert ihm, dass es sicher etwas gibt, was nur Smith tun kann. Daraufhin trifft dieser eine Entscheidung.
Die Mission zur Rückeroberung Japans beginnt. Bravern und Isami werden als Vorhut eingesetzt und Smith besteht darauf, sie zu begleiten. Lulu hingegen ist außer sich, weil sie zurückbleiben soll.
Die Koalitionsarmee muss sich dem Turm stellen, doch sie werden von gleich zwei Deathdrives angegriffen. Kann Bravern es allein schaffen, oder wird Smith eingreifen müssen?
Smith wurde zum Kommandanten einer neuen Einheit befördert. Er sucht sich die Mitglieder selbst aus und schon bald wartet ihr erster Einsatz auf sie, als die alliierte Armee nach Europa aufbricht.
Bravern hat Probleme im Kampf und auch Smith scheint verloren. Währenddessen freut Knuth sich darüber, endlich ihrem Tod begegnen zu können. Welcher Held kann die drohende Niederlage der Menschheit abwenden?
Smith ist tot und seine Freunde müssen mit ihrer Trauer umgehen. Vor allem Lulu scheint es schwer getroffen zu haben.
Vor der letzten Entscheidungsschlacht treffen sich die Helden ein letztes Mal am Lagerfeuer in Hawaii. Dabei erklärt Bravern Sperbia, was es mit der menschlichen Essenskultur so auf sich hat.
Alles scheint verloren, als Bravern und Sperbia besiegt am Boden liegen. Isami scheint den Verstand verloren zu haben und Lulu zweifelt, denn dies ist nicht die Zukunft, die sie einst erlebte.
