Shus Plan ist misslungen und Shu selbst wurde durch Arrow ausgelöscht. In seinem Zorn will Arrow Rudolf aufspüren, um sich zu rächen.
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In dieser Welt herrscht die Macht der Überzeugung. Eines Tages fällt ein Mann vom Himmel. Was hat es mit diesem mysteriösen Nackedei auf sich?
Die Ankunft des „Mannes aus dem Himmelsschatz“ zieht die Aufmerksamkeit der beiden Großmächte Lute und Rekka auf sich, mit verheerenden Folgen für das Dorf Edger …
Nachdem Elsha in der Nähe von Edger ein mysteriöses, gewaltiges Festungsschiff entdeckt, gerät die kleine Dorfgemeinschaft nur noch weiter ins Fadenkreuz der politischen Mächte.
Seit ihrer Kindheit haben Shu Bi und Kai geplant, im Kaiserreich aufzusteigen. Um seine Loyalität zu beweisen, plant er einen Angriff auf die Grand Edger.
Kai kann nicht fassen, dass Shu Bi ihn und das Kaiserreich hintergangen haben soll. Deshalb macht er sich selbst auf den Weg, um Shu Bi zur Rede zu stellen …
Auf dem Weg zur Mauer müssen Back Arrow und seine Truppe mit der Grand Edger die autonome Provinz Walstone durchqueren. Dabei stoßen sie auf eine Farm, auf der seltsamerweise nur hübsche Jünglinge leben.
Die Grand Edger steuert mit voller Kraft auf die Mauer zu und steht dabei im Fadenkreuz der beiden Großmächte. Rekka wartet nur auf den richtigen Moment, um zuzuschlagen …
Während Arrow an der Mauer zurückbleibt und vergeblich versucht, sie zu zerstören, werden die ehemaligen Bewohner des Dorfes Edger von Panzerfürstin Prax in die Republik Lute gebracht, wo sie fürstlich empfangen werden. Doch auch dieser Staat hat seine dunklen Geheimnisse …
Prax ist entschlossen, jeden zu töten, der von Prinzessin Finés Geheimnis erfährt. Kaiser Zetsu veranstaltet derweil ein spektakuläres Schauspiel und nutzt es für eine überraschende Verkündung.
Während Lute sich auf den Krieg vorbereitet, hat die Prinzessin es auf die Grand Edger und ihre Pilotin Elsha abgesehen. Um zu überleben, muss Elsha für sich und die Dorfbewohner kämpfen.
Lute und die Grand Edger bereiten sich auf den bevorstehenden Krieg vor. Als die Schlacht beginnt, setzen General Kai und Ren Sin alles daran, sich an Shu zu rächen, doch Arrow und die anderen kommen ihnen in die Quere.
Der Krieg um Lingalind ist in vollem Gange. Ren und Kai sind versessen darauf, an Shu Rache zu üben, doch um dafür stark genug zu sein, müssen sie zunächst an sich selbst arbeiten.
Aufgrund der Wunde, die Arrow durch Ren Sin zugefügt wurde, verliert er die Kontrolle über seinen Briheight. Prax eilt ihm jedoch zur Unterstützung, bevor ihn seine Feinde vernichten können.
Kaiser Zetsu hat sich auf das Schlachtfeld begeben und kämpft gegen Prinzessin Fine, die erneut von ihrer gespaltenen Persönlichkeit übermannt wurde. Welchen Verlauf wird der Krieg nehmen?
In Lute bricht das Chaos, nachdem der Kurfürst dem Volk die schrecklichen Bilder ihrer Prinzessin gezeigt hat. Das Volk will die Prinzessin hinrichten, weil sie den Krieg gegen Rekka provoziert hat.
Zwei Monate nach dem Krieg gegen Rekka sind vergangen. Grand Edger wurde zu einem unabhängigen Land und hat mit Atlee seine Königin gefunden. Ihr Ziel ist es, ganz Lingalind zu vereinen und den Frieden zu bewahren.
Kurfürst Rudolf hat Tae verraten, wo er das fliegende Festungsschiff findet und nun greift er Rekka an, um die Herrschaft an sich zu reißen. Kaiser Zetsu stellt sich ihm entgegen und nimmt den Kampf gegen das Festungsschiff auf.
Arrow und seine Freunde haben die Einladung der Glaubensgemeinschaft angenommen und dringen durch die Weltmauer. Dahinter sehen sie eine weitere Mauer und bizarre Säulen, an denen Köpfe hängen. Was ist der Epitaph Mountain für ein Ort?
Arrow ist in seinem Muga noch immer außer Kontrolle. Shu versucht in der Zwischenzeit einen Weg zu finden, ihn zu befreien, damit er keine Menschen mehr auslöscht.
Bit hat seine Briheight-Manifestation präsentiert. Zur Überraschung aller ist er äußerst stark und vollzieht eine Vereinigung mit der Grand Edger zu einem riesigen Briheight, der Rudolf die Stirn bieten kann.
Shu ist plötzlich wieder aufgetaucht und stoppt den Kampf zwischen Arrow und Kai. Aber wie kann es sein, dass Shu immer noch am Leben ist? Er erklärt seinen Freunden, welchen Plan er sich mit Bit ausgedacht hat.
Arrow und seine Kameraden begeben sich erneut zum Epitaph Mountain. Dort werden sie jedoch von Rudolf erwartet, der den Untergang für Lingalind verkündet.
Arrow und seine Freunde stehen dem letzten Wächter gegenüber, bevor sie zu Gott gelangen. Werden sie ihn bezwingen können und die Auslöschung Lingalinds verhindern?
