Catalina lädt Arte zu einem Abendessen ein, das sie - verborgen vor den Augen ihrer Eltern - in Yuris Haus für sie zubereitet. Nach und nach erfährt Arte immer mehr über Catalinas Vergangenheit, die so einiges an ihrem Verhalten erklärt …
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Arte wurde in eine Adelsfamilie geboren, aber anstatt zu heiraten und ein bequemes Leben zu führen, will sie lieber Malerin werden und ihren eigenen Lebensunterhalt verdienen. Auf ihrer Suche nach einem Lehrmeister muss sie so einige Hürden überwinden.
Arte beginnt ihr neues Leben als Gesellin mit der Aufgabe, ihre Hütte zu reparieren. Als sie auf den Markt geht, um Materialien dafür zu besorgen, lernt sie Angelo kennen, der ebenfalls als Geselle in einem Atelier arbeitet.
Es ist Karnevalszeit in Florenz und Leo nimmt Arte zu einem ganz besonderen Ort mit … der allerdings nichts mit den ausgelassenen Festlichkeiten zu tun hat. Und anschließend ist es endlich soweit: Arte darf Leo zum ersten Mal bei der Vollendung eines Werks für einen Kunden helfen.
Arte begleitet Leo zu seiner Mäzenin und Kurtisane Veronica, die ein Porträt in Auftrag gegeben hat und darauf besteht, dass Arte diese Aufgabe übernimmt. Im Laufe der Zeit lernt Arte von Veronica, was es bedeutet, als Frau ein eigenständiges und selbstbestimmtes Leben führen zu wollen …
Arte übernimmt die Verhandlung mit einem äußerst schwierigen Kunden, um etwas für ihre Zukunft als eigenständige Malerin zu lernen. Dabei kommt sie nicht nur kurzzeitig an ihre Grenzen, sondern erfährt auch so einiges über Leos Vergangenheit …
Bei einem gemeinsamen Großprojekt stören sich die Gesellen der anderen Ateliers daran, dass Arte eine Frau ist. Doch die lässt das nicht auf sich beruhen, sondern will sich durch harte Arbeit beweisen und sich dadurch Anerkennung verdienen.
Ein Adeliger aus Venedig taucht in Leos Atelier auf und unterbreitet Arte das Angebot, für ihn und seine Familie zu arbeiten. Das würde allerdings bedeuten, dass Arte Florenz und somit Leos Atelier verlassen müsste … und die Not einer Freundin trägt dazu bei, dass die Entscheidung keine leichte wird.
Der große Tag ist gekommen: Arte macht sich gemeinsam mit Yuri auf den Weg nach Venedig, doch Leos Abschiedsworte erwecken Zweifel in ihr, ob das die richtige Entscheidung war.
Es stellt sich schnell heraus, dass Catalina nicht gerade lernwillig ist und Arte versucht hartnäckig und mit allerlei Mitteln, den Gründen dafür auf die Spur zu kommen. Was steckt nur hinter Catalinas trotziger Unwilligkeit, die einen Lehrer nach dem anderen in die Flucht schlägt?
Ein Gespräch mit einem anderen Gesellen bringt Arte dazu, an sich selbst zu zweifeln und zu Catalinas Unmut beginnt sie, noch mehr und härter zu arbeiten, um die Porträts der Falieros fertigzustellen.
Die Fertigstellung der Porträts rückt immer näher und langsam wird eine Entscheidung für Arte unausweichlich: Nimmt sie Yuris großzügiges Angebot an, in Venedig zu bleiben und für ihn zu arbeiten, oder kehrt sie nach Florenz zurück, um ihre Ausbildung im Atelier fortzusetzen?
