Nephy, zutiefst betrübt und von ihrem Meister verstoßen, irrt durch die Straßen der Stadt. Bis sie einem hilfsbereiten Ritter namens Chastille begegnet. Auch Manuela kommt zufällig vorbei und befürchtet bereits Schlimmes, als sie die Elfin des Hexers mit dem Ritter sieht. Sie beschließen, gemeinsam in die Taverne zu sitzen, um dort zu versuchen, Nephy aufzumuntern.
