Takao fühlt sich zu Sawa stärker hingezogen als zu Nanako. Ein hat ein schlechtes Gewissen, dass er Sawa verletzt hat und lässt sich auf ein Gespräch mit ihrem Vater ein, der bekennt, dass er seine Tochter nicht versteht.
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Takao Kasuga ist ein Sonderling. Während sich seine Schulfreunde für Computergames und die sexuellen Primärreize der Mädchen interessieren, liest Takao Baudelaire und ist in eine Mitschülerin verliebt.
Nachdem Takao das Sportzeug der von ihm angebeteten Nanako entwendet hat, entwickelt er heftige Schuldgefühle. In der Klasse kursieren Gerüchte, dass der Täter sicher ein Perverser ist.
Takaos ruppige Mitschülerin Sawa Nakamura hat Takao bei der Diebestat beobachtet und setzt ihn mit diesem Wissen massiv unter Druck. Sie zwingt Takao, jeden Nachmittag nach der Schule mit ihr zu verbringen.
Zum ersten Mal hat Takao eine kurze Gelegenheit, Nanako näher zu kommen. Takao kann sein Glück kaum fassen. Doch dann begegnet Sawa den beiden in einer ziemlich verfänglichen Situation.
Takao und Nanako haben ein erstes Date. In seinem Lieblingsantiquariat kauft Takao seiner Muse sein Lieblingsbuch - „Die Blumen des Bösen“ von Charles Baudelaire. Doch hinter der Ecke lauert die boshafte Sawa.
Takao und Nanako geben ihren Mitschülern offen bekannt, dass sie jetzt ein Paar sind. Nanako und Sawa freunden sich an. Aber Sawa führt Böses im Schilde.
Sawa nutzt Takaos übersteigertes Schuldempfinden mit sadistischer Skrupellosigkeit aus und zieht die Schlinge seiner Hörigkeit immer fester.
Erschüttert erlebt die gesamte Klasse am Tag darauf die Verwüstung, die Sawa und Takao in ihrem Klassenraum angerichtet haben. Wer hat das getan? Wieder dieser Perverse? Nanako hat einen schlimmen Verdacht.
Obwohl Nanako weiß, dass Takao das Chaos im Klassenzimmer angerichtet und ihr Sportzeug entwendet hat, kämpft sie um die Beziehung zu ihm. Auch Takaos Mutter ahnt, dass ihr Sohn der perverse Täter war.
Sawa bringt den von Selbstzweifeln zermarterten Takao dazu, mit ihr aus der Stadt zu fliehen. Nanako gibt nicht auf, sie folgt den beiden und versucht Takao mit unbändiger Liebe zu retten.
Takaos Eltern sind verzweifelt und machen sich schwere Vorwürfe. Takao geht Nanako aus dem Weg. Er ist unfähig, ihre Liebe zu erwidern. Er leidet an allem, am meisten an sich selbst.
Takao findet Sawas Tagebuch.
