Glenn Radars wird als Aushilfslehrer von der Magieakademie des Königreichs angestellt. Doch richtig motiviert ist er für den Job nicht.
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Nachdem Sistine ihn beim Magierduell unangespitzt in den Boden gerammt hat, findet Glenn doch etwas Motivation, seinen Schützlingen etwas beizubringen. Währenddessen plant eine Gruppe von Terroristen einen Angriff auf die Akademie, um eine gewisse Schülerin zu entführen. Kann Glenn noch dazwischenfunken?
Lumia wurde von der Geheimorganisation namens Erforscher der göttlichen Weisheit entführt. Glenn und Sistine möchten ihr zur Hilfe eilen, doch es stellen sich einige Fanatiker in ihren Weg, durch die sich erst mal durchkämpfen müssen.
Auf den magischen Wettkampf hat niemand in Klasse 2 Lust. Da die Kaiserin persönlich diesem Spektakel beiwohnen wird, dämpft das die Motivation ungemein. Doch Glenn hat die zündende Idee!
Die Kaiserin besucht die Magischen Wettkämpfe der Akademie und schleicht sich fort, um ihre Tochter zu treffen. Doch das Treffen verläuft anders als erwartet.
Glenn und Lumia treffen auf Glenns alte Kollegen Albert und Re=L. Können die vier die Kaiserin und Celica retten? Und wie steht es um den magischen Wettkampf und Klasse 2?
Ein Ausflug mit der ganzen Klasse steht an! Glenn wählt das Ziel so, dass er die ganzen süßen Miezen in seiner Klasse im Bikini sehen kann. Doch auch R=L ist mit von der Partie! Sie soll undercover Lumia beschützen und gibt sich als Mitschülerin aus.
Auf dem Klassenausflug besichtigen die Schüler das dort hiesige Institut für weiße Alchemie. Doch es kommt zu einem folgenschweren Zwischenfall, der Sistines Leben auf den Kopf stellt.
Glenn und Albert machen sich auf den Weg in das Versteck der Entführer von Lumia. Dort wollen sie auch die verwirrte Re=L wieder zur Vernunft bringen. Allerdings stoßen sie auf erbitterten Widerstand.
Zurück an der Akademie wartet schon der nächste Ärger auf Sistine. Ihr Verlobter Leos Kleitos soll als Lehrer an ihrer Schule unterrichten und er lässt keine Chance ungenutzt, sie unter Druck zu setzen.
Glenn und Leos stehen sich mit ihren Klassen in einem Teamkampf gegenüber. Der Sieger soll die Hand der schönen Sistine für sich beanspruchen dürfen.
Sistine und Leos stehen vor dem Traualtar, um in den Bund der Ehe einzugehen. Doch wo steckt nur Glenn? Überlässt er Leos wirklich Stistine kampflos? Und was ist mit dem Engelsstaub, der in der Stadt im Umlauf ist?
