Kaito hat mit seiner neuen Dienerin großen Erfolg und wagt sich nun sogar in die zweite Ebene. Doch so ganz passt es ihm nicht, dass er sich nicht auf seine eigene Kraft verlassen kann.
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Kaito ist ein schwächlicher Junge, der im Dungeon der Stadt auf der obersten Ebene Schleime jagt. Eines Tages findet und besiegt er einen leuchtenden Schleim, der eine ganz besondere Karte hinterlässt, die Kaitos Leben verändert.
Kaito hat eine neue Dienerkarte gefunden und diesmal ist es eine Dämonin. Ihre forsche und fordernde Art überrascht ihn und scheint bei Sylphy auf Widerstand zu stoßen.
Kaito trainiert seine neue Fähigkeit Water Ball, doch sein Fortschritt ist gering. Dann bemerkt er plötzlich, dass er keine Erfahrungspunkte mehr erhält.
Kaito beschließt, an einem Dungeo- Event teilzunehmen, um andere Erkunder kennenzulernen. Allerdings wird es gar nicht so leicht, dies seinen bisherigen Gruppenmitgliedern zu erklären. An der Oberfläche fasst Haruka den Mut, Kaito zu fragen … ob er mit ihr einkaufen geht?
Kaito versucht seine Dienerinnen davon zu überzeugen, ihn eine andere Gruppe bilden zu lassen. Seine neuen Partner haben auch gleich große Ziele, auf die er sich vorbereiten muss.
Kaito und seine Schulfreunde schauen sich eine Uni an, auf die sie vielleicht mal gehen wollen. Dabei treffen sie auf seine Dungeon-Gruppe und die Dinge werden kompliziert.
Kaitos Dienerinnen sind sauer auf ihn, weil er statt zum Dungeon zur Uni-Besichtigung gegangen ist. Nun muss er irgendwie ihre Laune verbessern. Mit seiner Gruppe geht es dann noch tiefer in den Dungeon hinein.
Die Gruppe ist zurück im Dungeon und probiert ihre neuen Fähigkeiten aus. Kaito versucht dabei, Synergien zu finden, was sich aber als gar nicht so leicht herausstellt.
Kaito und seine Freunde erfahren die Wahrheit über Hikarins Krankheit. Sie beschließen, die Dinge in die eigenen Hände zu nehmen, während Kaito sich an ein Ereignis aus seiner Vergangenheit erinnert.
Kaito geht immer wieder in den Dungeon, um Elixier für Hikarin zu finden. Mit der Zeit wird er allerdings immer erschöpfter und seine Freunde beginnen, sich Sorgen zu machen.
Kaito gesteht Haruka, dass er Angst davor hat, erneut in den Dungeon zu gehen. Haruka spricht ihm Mut zu und dabei bekommt Kaito plötzlich eine Idee!